راهنمای بخش اشخاص در سامانه مشتریان
راهنمای بخش اشخاص در سامانه مشتریان
ماژول اشخاص در سامانه مشتریان ابزاری کارآمد برای مدیریت اطلاعات مشتریان حقیقی است. در این ماژول می‌توانید اطلاعات افراد را مشاهده، جستجو، ثبت و ویرایش کنید.
صفحه لیست اشخاص
این صفحه نقطه شروع مدیریت اطلاعات مشتریان است و شامل امکانات زیر می‌شود:
کلید جدید
با استفاده از این کلید می‌توانید مشتری جدیدی را به سامانه اضافه کنید. با کلیک روی این گزینه، به صفحه فرم ثبت اطلاعات هدایت می‌شوید.
فیلتر و جستجو
برای یافتن سریع اطلاعات، می‌توانید از ابزارهای فیلتر و جستجو استفاده کنید. این ابزارها به شما امکان می‌دهند لیست مشتریان را بر اساس معیارهای زیر محدود کنید:
- نام و نام خانوادگی
- جنسیت
- موبایل
- استان و شهر
- برچسب‌ها
جدول اطلاعات مشتریان
اطلاعات مشتریان به صورت جدول نمایش داده می‌شود. این جدول شامل ستون‌هایی مانند:
- نام و نام خانوادگی
- جنسیت
- شماره موبایل
- استان و شهر
- برچسب‌ها
در ستون عملیات نیز گزینه‌هایی برای ویرایش یا حذف اطلاعات وجود دارد.
فرم ثبت اطلاعات اشخاص
این فرم برای وارد کردن اطلاعات مشتریان جدید طراحی شده است. فیلدهای موجود در این فرم شامل موارد زیر هستند:
- نام و نام خانوادگی: وارد کردن نام و نام خانوادگی مشتری
- جنسیت: انتخاب مرد یا زن
- موبایل: شماره تلفن همراه مشتری
- استان و شهر: انتخاب محل سکونت از طریق منوهای کشویی
- برچسب‌ها: افزودن توضیحات یا دسته‌بندی
- آواتار: امکان آپلود تصویر پروفایل
- کد ملی و تلفن ثابت: اطلاعات شناسایی و تماس
در انتهای فرم، گزینه‌هایی برای ثبت یا ذخیره اطلاعات وجود دارد.
امکانات و تنظیمات پیشرفته لیست اشخاص
در پایین صفحه لیست اشخاص، ابزارهای مدیریتی پیشرفته‌ای برای شخصی‌سازی و بهینه‌سازی نمایش داده‌ها وجود دارد:
مدیریت ستون‌ها
- با کلیک روی آیکون کتابچه، می‌توانید ستون‌های جدول را تنظیم کنید.
- ستون‌هایی مانند شماره (ID)، جنسیت، نام، موبایل و برچسب‌ها قابل نمایش یا حذف هستند.
تنظیم تعداد ردیف‌ها
- می‌توانید مشخص کنید چند ردیف در هر صفحه نمایش داده شود.
انتخاب گروهی
- گزینه‌ای برای انتخاب تمامی ردیف‌ها به‌منظور عملیات دسته‌ای (مثل حذف یا ویرایش گروهی) وجود دارد.
صفحات جزئیات مشتریان
با کلیک روی یک مشتری خاص، وارد صفحه‌ای می‌شوید که اطلاعات و ابزارهای بیشتری برای مدیریت مشتری در اختیارتان قرار می‌دهد. این صفحات شامل موارد زیر هستند:
اطلاعات کلی مشتری
این بخش اطلاعات اولیه مشتری را نمایش می‌دهد:
- نام و نام خانوادگی
- جنسیت و شماره موبایل
- استان، شهر، کد ملی و تلفن ثابت
- تاریخ ثبت و آخرین ویرایش اطلاعات
یادداشت‌ها
بخشی برای ثبت یادداشت‌های مرتبط با مشتری.
- می‌توانید یادداشت جدید ثبت کنید یا تماس‌های ورودی و خروجی مرتبط با مشتری را ثبت کنید.
مدیریت آدرس‌ها
در این قسمت می‌توانید آدرس‌های مشتری را مدیریت کنید.
- امکان اضافه کردن آدرس جدید برای مشتری وجود دارد.
تراکنش‌های مالی مشتری
این بخش تاریخچه تراکنش‌های مالی مشتری را نمایش می‌دهد. اطلاعاتی که در این بخش مشاهده می‌کنید:
- مبلغ پرداختی
- وضعیت تراکنش (موفق، ناموفق و غیره)
- تاریخ ثبت
۵. ثبت پیام جدید
این امکان به شما اجازه می‌دهد برای مشتری پیام ارسال کنید یا فایل‌های ضمیمه اضافه کنید.
- فیلدهای این فرم شامل متن پیام، برچسب‌ها و فایل پیوست هستند.
نکات مهم برای استفاده از سامانه اشخاص
- اطلاعات کامل و دقیق وارد کنید:
اطمینان حاصل کنید که شماره تماس، کد ملی و سایر اطلاعات به‌درستی وارد شوند. - از فیلترها استفاده کنید:
با فیلتر کردن لیست مشتریان، می‌توانید سریع‌تر به اطلاعات موردنظر دسترسی پیدا کنید. - ویرایش اطلاعات:
اطلاعات ذخیره‌شده را در هر زمان می‌توانید به‌روزرسانی کنید. - مدیریت ستون‌ها:
تنظیم نمایش ستون‌های جدول، دیدگاه بهتری برای تحلیل اطلاعات فراهم می‌کند.
مزایای ماژول اشخاص
ماژول اشخاص طراحی شده است تا مدیریت اطلاعات مشتریان را ساده‌تر، سریع‌تر و مؤثرتر کند. با استفاده از این ابزار می‌توانید:
- اطلاعات مشتریان را دقیق و منظم ثبت کنید.
- تراکنش‌ها و تعاملات را به‌صورت حرفه‌ای مدیریت کنید.
- در زمان خود صرفه‌جویی کنید و بهره‌وری را افزایش دهید.
این ماژول ابزار کاملی برای بهبود فرآیندهای مدیریت مشتریان شما است.