راهنمای جامع استفاده از ماژول سبدهای سفارش در سامانه کسب و کار
راهنمای جامع استفاده از ماژول سبدهای سفارش در سامانه کسب و کار
ماژول سبدهای سفارش یکی از بخش‌های کلیدی سامانه کسب و کار است که به مدیران فروشگاه‌ها امکان مدیریت سفارشات مشتریان را می‌دهد. این ماژول برای بررسی، فیلتر کردن و خروجی گرفتن از اطلاعات سفارشات طراحی شده است تا فرآیند مدیریت فروش به شکلی بهینه و سازمان‌یافته انجام شود. کاربران می‌توانند به راحتی سبدهای خرید ثبت‌شده را مشاهده کرده، جزئیات سفارشات را بررسی کرده و گزارش‌های متنوعی را از این بخش استخراج کنند.
صفحه اصلی
پس از ورود به ماژول سبدهایسفارش، با یک صفحه اصلی مواجه خواهید شد که اطلاعات مربوط به سفارشات در قالب یک جدول نمایش داده می‌شود. این جدول شامل ستون‌های زیر است:
- شماره (#): شماره‌ی اختصاصی هر سبد خرید.
- مشتری: نام مشتری‌ای که سفارش را ثبت کرده است.
- تعداد سفارشات: تعداد سفارش‌های موجود در سبد خرید مشتری.
- مبلغ نهایی: مجموع مبلغ پرداختی مربوط به سبد خرید.
- وضعیت پرداخت: وضعیت تسویه‌حساب سفارش که می‌تواند پرداخت‌شده یا در انتظار پرداخت باشد.
- تاریخ ثبت: تاریخ ایجاد سبد خرید در سامانه.
- عملیات: بخش مربوط به انجام اقدامات مدیریتی روی سفارش، مانند ویرایش یا حذف آن.
در بالای صفحه، دو دکمه "جدید" و "خروجی اکسل" وجود دارند که برای افزودن یک سبد خرید جدید و دریافت گزارش از اطلاعات سفارشات استفاده می‌شوند. همچنین گزینه "فیلتر" در این بخش قرار گرفته است که به کاربران امکان محدود کردن نمایش سفارشات بر اساس معیارهای مختلف را می‌دهد.
افزودن سبد خرید جدید
برای ثبت یک سبد خرید جدید، کاربران باید بر روی دکمه "جدید" در صفحه اصلی ماژول سبدهای خرید کلیک کنند. با این کار، یک پنجره جدید باز می‌شود که شامل فیلدهای زیر است:
- مشتری: در این بخش، نام مشتری انتخاب می‌شود. این فیلد اجباری است و کاربر باید یک مشتری را از لیست موجود انتخاب کند.
- نوع فاکتور: کاربران باید مشخص کنند که فاکتور رسمی یا غیررسمی است. این گزینه بر روی نحوه صدور و پردازش فاکتور تأثیر دارد.
پس از تکمیل اطلاعات، با کلیک بر روی دکمه "ثبت"، اطلاعات وارد شده در سامانه ذخیره می‌شود و یک سبد خرید جدید ایجاد خواهد شد.
نتیجه ثبت سبد خرید جدید
پس از ثبت فاکتور، سبد خرید جدید در جدول نمایش داده می‌شود. این تغییرات شامل موارد زیر است:
- یک ردیف جدید در جدول اضافه می‌شود که شامل اطلاعات ثبت‌شده برای سبد خرید جدید است.
- ستون مشتری، نام مشتری انتخاب‌شده را نشان می‌دهد.
- تعداد سفارشات به‌صورت خودکار محاسبه شده و در ستون مربوطه نمایش داده می‌شود.
- مبلغ نهایی بر اساس مجموع قیمت سفارشات داخل سبد به‌طور خودکار تعیین شده و در ستون مبلغ نهایی ثبت می‌شود.
- وضعیت پرداخت در حالت پرداخت شده یا در انتظار پرداخت قرار می‌گیرد.
- تاریخ و ساعت ثبت فاکتور در ستون تاریخ ثبت نمایش داده می‌شود.
با این روش، کاربران می‌توانند سبدهای سفارش را به راحتی مدیریت کرده و اطلاعات سفارشات مشتریان را به‌روز نگه دارند.
بررسی جزئیات یک سبد سفارش
با کلیک بر روی یک سبد سفارش خاص، کاربران به صفحه‌ای منتقل می‌شوند که شامل تمام اطلاعات مرتبط با آن سفارش است. در این صفحه، بخش‌های متعددی برای نمایش جزئیات سفارش وجود دارد:
- مشخصات مشتری: نام مشتری، شماره تماس و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده می‌شود.
- خلاصه سبد: وضعیت سفارش (پرداخت شده یا در انتظار پرداخت)، شماره سفارش، نوع فاکتور (رسمی یا غیررسمی) و سایر اطلاعات کلیدی نمایش داده می‌شود.
- آدرس تحویل: شعبه تحویل، تاریخ تحویل، استان و شهر مقصد درج می‌شود.
- لیست محصولات: تمام محصولات موجود در سبد سفارش، شامل تعداد، قیمت هر واحد و مبلغ نهایی سفارش نشان داده می‌شود.
- سایر موارد فاکتور: اطلاعات اضافی مانند میزان تخفیف دستی، ارزش افزوده و مجموع مبلغ قابل پرداخت نمایش داده می‌شود.
- پیش‌فاکتور و فاکتور نهایی: امکان مشاهده و مدیریت پیش‌فاکتورهای صادرشده، تغییر وضعیت پرداخت و ثبت اصلاحات وجود دارد.
- بخش یادداشت‌ها: امکان اضافه کردن یادداشت‌های داخلی و ثبت تماس‌های ورودی و خروجی برای پیگیری‌های بعدی فراهم شده است.
برای آشنایی بیشتر با امکاناتی که پس از کلیک بر روی یک سبد سفارش خاص در اختیار دارید، مقاله‌ی راهنمای مدیریت و بررسی جزئیات سبد سفارش در سامانه کسب و کار را مطالعه کنید.
خروجی اکسل
در ماژول سبدهای خرید، کاربران می‌توانند با کلیک بر روی دکمه "خروجی اکسل"، اطلاعات سفارشات خود را در قالب یک فایل اکسل دانلود کنند. این قابلیت به مدیران فروشگاه کمک می‌کند تا داده‌های سفارشات را به‌صورت ساختاریافته ذخیره کرده و برای تحلیل‌های بعدی استفاده کنند.
فایل اکسل خروجی شامل ستون‌های متعددی است که جزئیات دقیق هر سفارش را نمایش می‌دهد. این ستون‌ها عبارتند از:
- #: شماره ردیف در فایل اکسل
- شناسه سبد: شماره اختصاصی سبد خرید
- شناسه محصول: کد شناسایی محصول سفارش داده‌شده
- شناسه شعبه: شماره شعبه‌ای که سفارش در آن ثبت شده است
- شناسه مشتری: کد اختصاصی مشتری
- نام: نام مشتری
- نام خانوادگی: نام خانوادگی مشتری
- جنسیت: جنسیت مشتری (مرد/زن)
- موبایل: شماره تلفن همراه مشتری
- تلفن ثابت: شماره تلفن ثابت مشتری
- شناسه حقوقی مشتری: اگر مشتری یک سازمان یا شرکت باشد، شناسه حقوقی آن درج می‌شود
- شناسه وضعیت کنونی سفارش: کد وضعیت فعلی سفارش (مثلاً در حال پردازش، ارسال‌شده، تحویل‌شده)
- عنوان نمایشی محصول: نام محصولی که در سفارش ثبت شده است
- تعداد سفارش داده شده: تعداد محصولاتی که در این سفارش ثبت شده‌اند
- شناسه واحد سفارش: کد شناسایی واحد شمارش محصول
- واحد سفارش: واحد اندازه‌گیری محصول (مثلاً عدد، کیلوگرم، لیتر و …)
- مهلت پرداخت: بازه زمانی تعیین‌شده برای پرداخت هزینه سفارش
- روش پرداخت: نوع پرداخت (آنلاین، نقدی، کارت‌خوان و …)
- مبلغ واحد: قیمت واحد محصول بدون در نظر گرفتن تخفیف
- مبلغ تخفیفی که به صورت دستی اعمال شده: مبلغی که توسط اپراتور یا سیستم به‌عنوان تخفیف اعمال شده است
- قیمت نهایی بدون مالیات: مبلغ کل سفارش بدون در نظر گرفتن مالیات
- درصد مالیات: نرخ مالیات بر ارزش افزوده که به این سفارش اعمال می‌شود
- مبلغی که شامل مالیات می‌شود: میزان مبلغی که مالیات به آن تعلق گرفته است
- مبلغ مالیات: مقدار مالیات محاسبه‌شده برای این سفارش
- مقدار تأمین شده: میزان کالای تأمین‌شده از سفارش
- مقدار تحویل شده: میزان کالایی که به مشتری تحویل داده شده است
- تاریخ مهلت تأمین: آخرین تاریخی که کالا باید تأمین شود
- شناسه کد تخفیف استفاده شده: در صورتی که مشتری از کد تخفیف استفاده کرده باشد، شناسه آن نمایش داده می‌شود
- مبلغ تخفیفی که با کد اعمال شده: میزان تخفیفی که از طریق کد تخفیف به سفارش اعمال شده است
- تاریخ ثبت: تاریخ و زمان ثبت سفارش در سیستم
- مهلت پرداخت: بازه زمانی مشخص‌شده برای پرداخت وجه سفارش
- شناسه سفارشی که این هدیه آن می‌باشد: اگر سفارش شامل یک محصول هدیه باشد، شناسه سفارشی که این هدیه به آن تعلق دارد نمایش داده می‌شود
با استفاده از این قابلیت، کاربران می‌توانند اطلاعات دقیق سبدهای خرید را بررسی کرده و به‌راحتی آن‌ها را مدیریت کنند.
نتیحه گیری:
ماژول سبدهای خرید در سامانه کسب و کار، ابزاری کاربردی برای مدیریت سفارشات مشتریان و بهینه‌سازی فرآیند فروش است. این ماژول با ارائه امکاناتی مانند ثبت سریع سفارشات، مدیریت وضعیت پرداخت، فیلتر اطلاعات، و استخراج گزارش‌های دقیق در قالب فایل اکسل، به مدیران فروشگاه کمک می‌کند تا کنترل بهتری بر روند فروش و تعاملات با مشتریان داشته باشند.
با قابلیت‌های این ماژول، کاربران می‌توانند به‌سادگی سبدهای خرید جدید ثبت کرده، اطلاعات سفارشات را بررسی و به‌روزرسانی کرده و گزارش‌های تحلیلی دقیقی برای تصمیم‌گیری بهتر دریافت کنند. این امکانات نه‌تنها باعث بهبود مدیریت فروش می‌شوند، بلکه فرآیند پردازش سفارشات را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کنند.
در نهایت، استفاده از یک سامانه یکپارچه فروشگاهی مانند بیکران که امکان هماهنگی بین بخش‌های مختلف فروش، انبار و مالی را فراهم می‌کند، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در افزایش بهره‌وری و رضایت مشتریان داشته باشد.